牛金所四国心难齐之（1）——台风战机的外贸与市场近况

The following article is from 707 的爬虫之家 Author 炮霸 707

在之前阵风的文章留言区，有人吐槽本炮霸不提台风。

全篇没有提到台风

哪怕台风能量性能明显胜出且氮化镓 AESA 装机更早。估计除了产能以外作者也找不出合理解释，地缘政治的深层交易又说不明白，只好不讲

公众号文章评论区

嘿嘿，那就满足一下这位网友。

那从今天起，本公众号将分五篇来为大家连载一下台风战机以及相关外贸的近况。

网络时代最大的可悲是信息的碎片化，人们被天量的碎片消息裹挟，没法系统的，整体的去了解一个事情。

所以在炮霸这里，就不要嫌弃文章又臭又长，安下心来把文章看完，也许会有不错的收获。

台风战机是欧洲迄今规模最大的跨国防务合作项目，由英国、德国、意大利和西班牙四国联合研制。项目可追溯至 1983 年启动的"未来欧洲战斗机"计划，四国在 1985 年签署合作备忘录，按英德各 33%、意大利 21%、西班牙 13% 的比例分配工作份额。1994 年 3 月首架原型机试飞，2003 年首批 Tranche 1 交付。三十余年运行下来，这个联盟累计获得全球约 761 架订单，已交付超过 613 架，606 架在役，覆盖 9 个装备国。2025 年约 89 架新订单（意大利 24 架、西班牙 25 架、德国 20 架、土耳其 20 架）标志着项目进入新一轮采购周期，按现有排产可将生产线维持至 2035 年。

四国合作的一个核心规则是：任何出口交易均须四国一致同意，每国均拥有一票否决权。这个机制的初衷是保护工业利益平衡，却在后续数十年中成为台风出口灵活性的结构性制约。

台风的发展大致可以分成三个阶段。2003 到 2012 年是第一阶段，一 / 二批次交付约 472 架，四国国内需求是主体。首批次是纯空优平台，配备 CAPTOR-M 机械扫描雷达，设计寿命 6000 飞行小时，基本不具备对地能力。二批次引入了有限的对地打击能力，集成 Paveway 制导炸弹和 Litening III 吊舱，为后续转型打了硬件基础。

2012 到 2020 年的第二阶段以 Tranche 3A 交付和出口突破为标志。Tranche 3A 实现了"未来就绪"设计，预留了 AESA 雷达所需的电力、冷却和电子系统接口，也预留了保形油箱的安装能力。同期科威特（28 架）和卡塔尔（24 架）的加入让台风的出口版图扩展到了中东。

2020 年至今是第三阶段。德国 Quadriga 项目（38 架 Tranche 4）、西班牙 Halcon I/II 项目（45 架）、意大利 24 架 Tranche 4+ 以及德国追加的 20 架 Tranche 5，四国新订单合计达 127 架。四批次标配 ECRS 系列 AESA 雷达，五批次进一步集成萨博 Arexis 电子战套件和 SEAD/DEAD 任务能力。2025 年 10 月土耳其签署 20 架确认订单，打破自 2017 年以来的出口僵局。

到 2025 年底，核心四国的机队格局已经明显分化。德国以 201 架总订单居首位，在役约 141 架，是最积极的台风扩张者。德国空军已接收 143 架（T1:33、T2:79、T3A:31），2019 年 12 月完成交付。2020 年 11 月以 54 亿欧元批准 Quadriga 项目采购 38 架 T4 替换 T1；2025 年 10 月追加 20 架 T5，总投资包达 53 亿欧元。T5 的特殊之处在于"电子战型"（台风 EK）定位，集成萨博 Arexis 电子战套件和 AGM-88E AARGM 反辐射导弹，专用于 SEAD/DEAD 任务，替代 2030 年退役的狂风 ECR。德国同时采购 35 架 F-35A 承担北约核共享任务，台风专注电子战，两种机型互补分工。德国走的是 FCAS 六代机路线。

英国的情况恰恰相反。最初计划采购 232 架，2015 年《战略防务与安全评估》后削减至 160 架（T1:53、T2:67、T3:40），2009 年前全部交付完毕。截至 2025 年 4 月，皇家空军共有 129 架台风，107 架在役。英国是四国中唯一未采购四 / 五批次新机的国家，也是全球首个拆解台风机体的国家，26 架首批次已于 2025 年 7 月前报废拆解，仅剩 4 架部署于福克兰群岛执行快速反应警戒至 2027 年。英国短期投入约 6.58 亿英镑为 40 架 T3 升级 ECRS Mk2 雷达，寄望 GCAP 六代机于 2035 年后接棒。F-35B 与台风在英军中被赋予"刺客 + 暴徒"协同：前者隐身侦察，后者作为"导弹卡车"执行超视距打击。

意大利在役约 94 架，走的是 GCAP 六代机路线。2024 年 12 月 23 日签署 24 架 T4+ 合同，价值约 74.7 亿欧元，首架 2029 年交付，届时将替换 2029 年退役的 26 架 T1。意大利在阿门多拉基地同时运营台风和 F-35，与英国分享整合经验。

西班牙在役约 70 架，Halcon 项目将使其机队达 115 架以上。2024 年 12 月 20 日签署 Halcon II 采购 25 架 T4+，总订单达 118 架，交付窗口为 2030 至 2035 年。西班牙明确放弃 F-35、以台风为主力平台，参与法德西 FCAS 六代机路线。其四架 T1 已升级延寿，无需像其他三国那样急着替换。

四国对台风的定位分歧清晰可辨：英国寄望 GCAP 尽快接棒，德意西则视台风为衔接至 2040 至 2060 年的能力桥梁。

中东是台风最重要的出口市场，累计 136 架确认订单，占全部出口的 90% 以上。

沙特以 72 架构成最大单一出口机队，2007 年通过"萨勒姆项目"签署价值约 88 亿美元的订单，2009 至 2017 年由 BAE Systems 完成全部交付。沙特空军在也门冲突中投入台风执行对地打击，是"少数在持续空对地战役中使用台风的空军之一"。沙特目前处于追加 48 至 60 架的谈判阶段，但进展并不顺利。这背后是一场持续近六年的政治僵局。

科威特 2016 年签署 28 架 Tranche 3A 合同，金额 79.57 亿欧元，由 Leonardo 主导交付。科威特是全球首个配备 Captor-E AESA 雷达的台风客户，这一配置开创了台风出口的技术标杆，也为后续卡塔尔、德国和西班牙的 AESA 采购决策提供了验证基础。截至 2025 年 10 月已交付 21 架，剩余 7 架在产。2025 年 9 月，科威特国防部行使后勤支持延长选项，将 Leonardo 服务合同延至 2029 年 12 月。

卡塔尔 2017 年签署 24 架合同，约 50 亿英镑，由 BAE Systems 主导，2025 年上半年完成全部交付。2024 年 12 月卡塔尔宣布追加 12 架意向，合同条款仍在讨论中，可能涉及 2017 年合同中的选择权条款。卡塔尔同时运营三种四代 + 战斗机（台风 24 架、阵风 36 架、F-15QA 36 架），其"多源平衡"策略最大化政治灵活性，但后勤保障的复杂性是实打实的挑战。

阿曼 2012 年签署 12 架合同，25 亿英镑，2017 年由 BAE Systems 完成全部交付。阿曼是规模较小但稳定的客户。

奥地利的 15 架订单则是一笔"带毒的买卖"。2003 年签署合同，从最初计划的 24 架缩减至 15 架，金额约 17 亿欧元，由联盟共同交付。这笔订单深陷腐败丑闻：空客通过第三方顾问向奥地利军方官员行贿，包括向空军少将 Erich Wolf 妻子提供 87600 欧元贷款。2017 年奥地利宣布计划提前退役全部 15 架台风。2020 年 2 月空客支付 39 亿美元全球和解。该案虽以和解告终，但揭示了欧洲军售"补偿交易"机制的系统性腐败风险，对台风国际声誉造成了长期损害。

五个出口客户的交付结构很有意思：沙特和阿曼由 BAE Systems 主导，科威特由 Leonardo 主导，卡塔尔由 BAE 主导，奥地利由联盟共同负责。这种"分而治之"的交付格局反映了联盟内各国的工业分工与外交影响力范围。

土耳其台风采购是 2025 年最具地缘政治意义的防务交易，完整展现了德国否决权机制的运作与突破过程。

2019 年土耳其被逐出 F-35 项目后，战斗机缺口急剧扩大：F-4 已全部退役，部分 F-16 接近寿命末期，国产 KAAN 五代机最早 2028 年才能服役。2023 年 3 月土耳其正式提交 40 架台风采购请求，但"红绿灯联盟"政府以人权记录、S-400 采购和叙利亚军事行动为由拒绝。2025 年 3 月伊马姆奥卢被捕后，看守政府正式冻结出口授权。

转机来自德国政府更迭。5 月 6 日默茨领导的基民盟 - 社民党政府上台。6 月 26 日联邦安全委员会正式批准出口，标志政策决定性转变。外长瓦德富尔的表态很直接："我们承认土耳其是可靠的北约盟友。向土耳其输送台风将服务于我们的共同安全。" 10 月 30 日默茨访安卡拉时再次确认："这些飞机将服务于我们的共同安全。"

10 月 27 日，英国首相斯塔默访安卡拉期间签署 20 架新造台风合同，金额 80 亿英镑，这是自 2017 年来英国首个台风出口订单。BAE 收入份额约 46 亿英镑，英国工作占比 37%。武器包包括流星超视距导弹、ASRAAM 短程导弹和硫磺石空对地导弹。

交付走三轨路线：12 架卡塔尔二手机（已配 AESA 雷达）预计 2026 年 2 月交付；12 架阿曼二手机需进行 AESA 升级，预计 2028 年交付；20 架英国新造 Tranche 4+ 于 2030 至 2032 年分批交付。总规模可能达 44 至 56 架。

这个案例揭示得很清楚：德国否决权以人权为由设立，却在默茨政府上台后因北约战略优先而迅速逆转；英国发挥了关键的推动角色锁定双边交易；土耳其的"多源采购"策略" F-16（美国）、台风（英国）、KAAN（国产）三线并进"体现了中等强国在军备采购中的战略自主性。

德国否决权影响最深远的案例是沙特。2018 年 3 月沙特签署 48 架追加意向书（Al Salam 2），预估约 100 亿英镑。10 月卡舒吉事件后德国宣布全面武器禁运，冻结订单长达近 6 年。期间英国首相苏纳克直接向朔尔茨游说，未果。

这一僵局迫使沙特启动替代方案：向法国发出 54 架阵风询价，波音提交 F-15EX 方案，甚至评估了 F-35 的可能性。2024 年 1 月 7 日德国外长贝尔博克以" 10 月 7 日后中东已完全不同"为由解除否决。但政策转弯来得太晚，截至 2025 年中"没有迹象显示交易恢复有实质性机构动力"。沙特已启动"未来战机"公开竞标，台风面临阵风和 F-15EX 的直接竞争。

一笔近百亿英镑的订单，就这样在政治风浪中搁浅了六年，最后可能落入竞争对手手中。

孟加拉国 2025 年 12 月 9 日与莱昂纳多签署采购意向书，有望成为第 11 个运营商和首个欧洲及中东以外客户。孟加拉国自 2015 年起考虑替换歼 -7 和米格 -29，此前也评估过中国歼 -10C，最终选择台风反映了其防务采购向西方靠拢的地缘政治取向。波兰和葡萄牙也被视为潜在市场，空客已宣布针对葡萄牙 F-16 替换需求开发"工业提案"，但两国尚无实质进展。

截至 2025 年底，台风累计出口 151 架（5 国），阵风 322 架以上（8 国以上），差距超过一倍。差距并非源于技术（台风在速度和空战指标上优于阵风），而是结构性制度差异。

阵风的五大结构性优势很清晰：单国决策，签约周期显著短于台风的"四国协调"；SPECTRA 电子战系统可以无护航独立执行打击；核打击与航母兼容性，是欧洲唯一的航母战斗机；技术转让更灵活，达索单点决策；2024 年单价约 1.19 亿欧元，显著低于台风的 1.6 至 1.875 亿欧元区间。

德国否决权是台风最大的结构性障碍。2018 至 2025 年间对沙特和土耳其的连续否决造成了严重的政治不确定性。更麻烦的是德国政策因政府更迭而剧烈摇摆，朔尔茨政府的"价值观外交"与默茨政府的"北约凝聚力优先"使潜在买家难以预判交易的政治风险。

两种战机的出口版图本质上是欧洲防务外交格局的投影：台风代表"北约 / 英国体系"，客户集中于与英国有深厚安全关系的国家；阵风代表"法国独立外交"，在法国传统影响区和独立外交取向国家大获全胜。科威特选择台风与其和英国的长期防务关系有关；卡塔尔同时采购两种战机体现小国平衡策略；沙特若最终选择 F-15EX，将标志英国在中东防务影响力的显著衰退。

F-35 凭借隐身和传感器融合主导欧洲市场，到 2030 年预计超 550 架 F-35 在欧洲运营。台风连续在比利时、芬兰、瑞士、波兰和捷克竞标中落败。但它演化出了新的定位：超巡能力在北约空中警戒任务中无可替代；大载荷使其成为 F-35 理想的"导弹卡车"；EK 电子战变体填补狂风退役后的 SEAD/DEAD 空缺；直接飞行成本约 18000 至 20000 美元 / 小时，全包成本与 F-35A 相当。英国 RAF 的 F-35B 负责隐身侦察、台风负责超视距打击，实际部署中 F-35 通过数据链引导台风发射流星导弹，后者无需开启雷达。